，全市场主流指数全部下跌: 沪深300指数下跌 2.1%, 科创50 下跌 2.5% ，创业板指数下跌 2.34% ，恒生科技下跌 2.98% ，如果看下跌范围 ，全市场 有3799个公司下跌 ，逆势上涨的只有598 个 ，主要集中在地产和建材行业。

　　资金流入地产 和建材行业，地产行业前期确实有一些基本面改善 ，原来地产公司 拿地是 “限房价但不限地价价”，导致不少开发商是亏损的，市场对地产非常悲观，地产股就一直阴跌 ，前一段在保利地产管理层回购不久，有一些城市就开始实施 “限房价又限地价”，多少能让地产商 喝点汤，市场稍微 乐观一些 ，但是也仅仅是喝一点汤，国家长期房住不炒的逻辑不会变， 地产股大概率还是反弹行情。

　　今天储能板块开盘大跌 ，主要原因是：今日早晨有媒体宣传，能源局印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2025年）》 ，今年3月份国网提出十四五期间新开工20GW，这次能源局发布的文件为新开工180GW，规划远超预期。市场此前一直看好 电化学储能 ，这个文件出来以后 市场比较担忧未来电化学储能的前景 ，今天大部分储能板块公司 跌停。其实这个文件已经出来几天了 ，前期市场 爆炒电化学储能的时候，市场视而不见 ，等到技术面该调整的时候，就有媒体开始宣传了 。未来大概率 抽水储能 和电化学储能长期并存，互联补充，电化学储能发展也不差，由于电化学储能基数低，在未来五年内，电化学储能的成长速度还是超过 抽水储能，这波电化学储能深跌下来 整体还是机会。

　　消费板块大跌主要和昨天公布的宏观数据有关，7月经济数据的下滑程度比想象中要更大一些，社会消费品零售总额同比+8.5%，预期+11.6%，前值+12.1%。 消费板块短期确实不景气，但是中长期已经进入 可以投资的估值范围，相对于 消费互联网板块 ，相当于没有政策的不确定性 ，投资确定性 会更高一些 。

　　医药股 调整从医药明星基金经理葛兰调仓新能源开始 ，代表了她已经对高估值板块的医药股 没有信心了 ，像迈瑞医药 未来两年 20% 营收增速 ，对应 60倍PE估值 ，加上 有市场传言 迈瑞医药也会集采 ，市场确实支撑不住这个估值 ，这也是我选择 易方达全球医药的原因 ，医药整体还是压估值过程中 。

　　。股价低位的同时继续释放着冬天的凉意。现在我们只能看到总保费，总保费来看，依然是负增长的。而更重要的新业务价值率，则是要中报才能看到。保费收入是量，新业务价值率是价，

　　调味品公司千禾味业中报暴雷： 上半年实现营业收入8.86亿元，同比+10.82%，实现归母净利润0.66亿元，同比-58.09%，

　　调味品公司业绩下滑可能有三个原因：1. 因为去年一季度疫情的原因，线下消费受到了限制，都窝在家里练厨艺，二季度疫情缓解，看港管家婆脑筋急转弯，普遍爆发放量，

　　，去年上半年消费类公司的业绩是相对失线. 酱油原材料 黄豆 涨价 ，但是龙头公司海天不提价，导致利润下滑 3. 社区团购对 调味品公司的影响。

　　好消息是 ，北向外资依然在买入，今天净买入14.7亿人民币，买入最多的公司是通威股份 ，迈瑞医疗，北方稀土 。